本次募集資金總額預(yù)計(jì)約101.3億港元。
新東方發(fā)售價(jià)定為每股1190港元，預(yù)期將于11月9日在港上市
多知網(wǎng)11月3日消息，新東方宣布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均確定為每股發(fā)售股份1190港元。按照每普通股份為價(jià)值0.01美元的紐交所上市美國存托股票比例計(jì)算，發(fā)售價(jià)折合為約每股153.45美元(匯率為1.00美元兌7.7548港元)。
經(jīng)聯(lián)交所批準(zhǔn)后，發(fā)售股份預(yù)期將于2020年11月9日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號(hào)為9901。同時(shí)，新東方的美國存托股票(每股美國存托股票為一股普通股份)將繼續(xù)于紐交所上市交易。在完成香港第二次上市后，新東方于香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股票將完全可轉(zhuǎn)換。
據(jù)了解，新東方于10月28日宣布啟動(dòng)全球發(fā)售，擬發(fā)行851萬股普通股新股，募集資金總額預(yù)計(jì)約101.3億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，或約116.5億港元(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。
新東方計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作提升其學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購，以及一般企業(yè)目的及營運(yùn)資金需求。
招股書顯示，新東方于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市(股份代號(hào)：EDU)，致力于為全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國內(nèi)備考、成人語言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。
新東方營收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長率為20.9%。凈利潤由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長率為18.1%。
新東方K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬人，復(fù)合年增長率為29.7%。
截至2020年5月31日，新東方已在全國91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書店，自成立以來已累計(jì)為超過5540萬人次學(xué)生提供服務(wù)。
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