文化長(zhǎng)城擬5.76億元收購(gòu)聯(lián)汛教育80%股權(quán)，轉(zhuǎn)型雙主業(yè)

　　 多知網(wǎng)2月16日消息，昨日，廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文化長(zhǎng)城”）發(fā)布公告披露，擬以5.76億元收購(gòu)廣東聯(lián)汛教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)汛教育”）80%股權(quán)，并向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。此前，2015年1月份，文化長(zhǎng)城4000萬(wàn)元對(duì)聯(lián)汛教育進(jìn)行增資，持股20%；此次交易完成后，聯(lián)汛教育將成為文化長(zhǎng)城的全資子公司。

　　文化長(zhǎng)城在公告中稱，此次交易采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向許高鐳、許高云、雷凡、李東英、彭輝、商融投資6名股東購(gòu)買(mǎi)其持有的聯(lián)汛教育80%股權(quán)，其中，40%的交易金額2.20億元以現(xiàn)金方式支付，60%的交易金額3.46億元以發(fā)行股份的方式支付。具體情況如下：

　　 同時(shí)，文化長(zhǎng)城擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過(guò)4.95億元，占此次交易價(jià)格的85.85%。其中，本次募集配套資金在扣除相關(guān)等費(fèi)用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為2.30億元；中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用為1687萬(wàn)元；補(bǔ)充交易雙方流動(dòng)資金2.47億元。

　　聯(lián)汛教育方面承諾，2015年度至2018年度，公司凈利潤(rùn)分別2500萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元和1億元。

　　本次交易前，文化長(zhǎng)城實(shí)際控制人蔡廷祥、吳淡珠共持股42.21%。本次交易完成后，蔡廷祥、吳淡珠的持股比例變?yōu)?9.39%，他們?nèi)允俏幕L(zhǎng)城的實(shí)際控制人，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

　　廣東聯(lián)汛教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)汛教育”）成立于2004年1月13日，是一家教育信息化服務(wù)提供商。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)用移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建教育信息化平臺(tái)，為K12教育、職業(yè)教育的教育信息化提供服務(wù)，同時(shí)為職業(yè)院校實(shí)訓(xùn)室提供解決方案。

　　公告中顯示，聯(lián)汛教育在2013年、2014年和2015年10月31日的營(yíng)業(yè)收入分別是7606萬(wàn)元、1.01億元和5925萬(wàn)元。具體數(shù)額如下表所示：

　　文化長(zhǎng)城成立于1996年，注冊(cè)資本15000萬(wàn)元，前身是廣東長(zhǎng)城集團(tuán)有限公司，于2001年6月25日在深圳證券交易所上市。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括藝術(shù)陶瓷的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于陳設(shè)裝飾、鑒賞收藏、園林陶瓷、陳設(shè)品、燈具等。文化長(zhǎng)城通過(guò)與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院、廣州美術(shù)學(xué)院、澳大利亞國(guó)立大學(xué)陶瓷工作室、德國(guó)Solveig陶瓷工作室等機(jī)構(gòu)合作，掌控市場(chǎng)最新需求。

　　公告顯示，文化長(zhǎng)城在2012年、2013年、2014年和2015年1-10月的營(yíng)業(yè)收入分別為3.71億元、4.15億元、4.47萬(wàn)元和3.93億元。該公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源是陶瓷類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

　　本次交易前，文化長(zhǎng)城的總股本為1.5億股。本次交易完成后，不考慮配套融資，上市公司總股本為1.61億股。文化長(zhǎng)城在公告中稱，此次交易將公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樗囆g(shù)陶瓷業(yè)務(wù)與教育產(chǎn)業(yè)的雙主業(yè)模式，希望進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，并提高上市公司盈利能力。（多知網(wǎng) 張碩）