電光科技擬1億元收購紐菲爾德65%股權(quán)，5610萬元投資上海惟樂

　　多知網(wǎng)4月11日晚消息，A股上市公司電光防爆科技股份有限公司，簡稱“電光科技”，擬購以1.0725億元的價格收購留學(xué)公司紐菲爾德國際教育65%的股權(quán)。同時，電光科技還擬對上海惟樂管理咨詢有限公司（簡稱“上海惟樂”） 投資 5610 萬元，投資完成后持有上海惟樂51%股權(quán)。投資結(jié)束后，上海惟樂的估值為1.1億元。

　　 公告顯示，紐菲爾德65%股權(quán)的初步交易價格為1.0725億元。剩下35%的資產(chǎn)估值初步約定為不低于2018年凈利潤的11倍，其業(yè)績承諾為2019年、2020年每年凈利潤增長不低于20%。電光科技購買的65%的股份中，有4290萬元人民幣以現(xiàn)金形式支付，剩余6435萬元以股份的形式對價，股份來源由電光科技先支付現(xiàn)金，包括闊二級市場買入或者認(rèn)購上市公司新增股份。紐菲爾德的主要創(chuàng)始人以及現(xiàn)在的控制人沙靜紅認(rèn)購電光科技新增股份時，認(rèn)購比例不會超過公司新增股份總額的20%。

　　 截止到 2015 年 12 月 31 日，紐菲爾德總資產(chǎn) 1230 萬元，凈資產(chǎn) 1020 萬 元，2015 年營業(yè)收入 3036.52 萬元，凈利潤 923.79 萬元。

　　 紐菲爾德承諾 ，2016 年經(jīng)審計的合并報表中稅后凈利潤不低于人民幣 1,500 萬元， 在此基礎(chǔ)上，2016-2018 年各年度凈利潤復(fù)合增長率不低于 35.8%，其中 2017 年的凈利潤不予以考核。

　　 紐菲爾德于2002年成立于新西蘭奧克蘭，提供的業(yè)務(wù)包括留學(xué)咨詢和出國語言培訓(xùn)、招生代理，和美、英、澳等20多個國家的1200多個學(xué)校有招生代理合作關(guān)系。沙靜紅是紐菲爾德的主要創(chuàng)始人，公司總部設(shè)在浙江杭州，目前在浙江（余姚、舟山）、山東、湖南等多個省份設(shè)立了分公司。

　　 本次交易提到的另外一家公司上海惟樂主要從事國際教育以及K12教育線上教育內(nèi)容開發(fā)，與電光科技此前收購的上海樂迪網(wǎng)絡(luò)信息可以形成產(chǎn)業(yè)鏈。截止 2015 年 12 月 31 日，上海惟樂總資產(chǎn) 1197.48 萬元，凈資產(chǎn) 1152.76 萬元，2015 年營收 1017.18 萬元，凈利潤 215.95 萬元。

　　 上海惟樂還承諾，上海惟樂 2016 年-2018 年凈利潤分別不低于人民幣 800 萬元、1,600 萬元、3,200 萬元。

　　 上海惟樂成立于2010年，主要為K12培訓(xùn)機構(gòu)提供課程內(nèi)容和服務(wù)平臺。此前推出“樂當(dāng)家”APP，為培訓(xùn)機構(gòu)提供教學(xué)管理服務(wù)，為家長提供家校溝通服務(wù)。

　　 這兩家都簽訂了業(yè)績對賭協(xié)議，并且收購或者控股方式都采用“現(xiàn)金+股份”的形式。不過，這家一口氣同時收購、控股兩家教育公司的電光科技是什么來頭呢？

　　 據(jù)了解， 電光科技是國內(nèi)防爆電氣全面解決方案服務(wù)商。并且，電光科技所提供的防爆電器有很大一部分面向煤炭生產(chǎn)企業(yè)。而現(xiàn)在煤炭業(yè)作為傳統(tǒng)的能源行業(yè)，正進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，煤炭市場整體需求大幅度下降，所以電光科技也必然會遇到發(fā)展受挫的問題。

　　 不過，這不是電光科技的首次試新。早前，電光科技已經(jīng)收購了同樣從事國際教育的上海雅力。2015年，電光科技就明確了涉足教育產(chǎn)業(yè)，特別是對國際教育領(lǐng)域以及在線教育的布局，設(shè)立了加快教育產(chǎn)業(yè)并購，快速實現(xiàn)對教育產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展思路。（多知網(wǎng) Carey）