樸新將于6月15日紐交所上市，計(jì)劃募資1.22-1.44億美元

2018-06-13 17:49:50發(fā)布來源：多知網(wǎng) 作者：余甜 0條評(píng)論

　　多知網(wǎng)6月13日消息，據(jù)悉，樸新將于北京時(shí)間6月15日晚間在美股掛牌上市，股票代碼為“NEW”。據(jù)其最新披露的招股書信息顯示，本次樸新將公開發(fā)行720萬股ADS（美國(guó)存托股份），美股ADS代表2股普通股，預(yù)計(jì)每股存托股發(fā)行價(jià)在17美元—20美元，合計(jì)募集資金約為1.224億美元到1.44億美元之間。此次IPO申購(gòu)截止日期為北京時(shí)間6月14日晚，主要承銷商包括花旗、巴克萊銀行、德銀、海通國(guó)際、中金。

　　據(jù)其招股書透露，本次募集的資金約70%的資金將用于收購(gòu)中國(guó)的新學(xué)校；約15%的資金將用于完善信息技術(shù)系統(tǒng)以及在線平臺(tái)；約10%的資金將用于市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌推廣；余下的資金將用于營(yíng)運(yùn)和其他一般企業(yè)用途。

　　2016年樸新教育年收入為4.39億元人民幣，2017年為12.8億元人民幣，較2016年增長(zhǎng)192%。2018年Q1收入達(dá)到4.96億元人民幣，較2017年第一季度增長(zhǎng)150%，環(huán)比2017年第四季度增長(zhǎng)了16%。

　　2016年、2017年、2018年Q1的凈虧損分別為1.27億元、3.97億元、3.55億元；毛利率分別為41.23%、38.07%、44.85%。樸新教育2018年Q1虧損3.55億元人民幣，其中，有2.82億元用于股權(quán)支付激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，剔除股權(quán)支付所產(chǎn)生的費(fèi)用，微幅虧損4507萬元人民幣，主要虧損原因是整合后的管理和運(yùn)營(yíng)需要時(shí)間來進(jìn)一步提升效率以與盈利能力。

　　在樸新成立的5年時(shí)間里，采用“并購(gòu)+整合”模式，在全國(guó)收購(gòu)48所學(xué)校。去年，樸新已經(jīng)完成對(duì)環(huán)球教育、啄木鳥教育的收購(gòu)，目前其的業(yè)務(wù)重點(diǎn)主要放在k12和留學(xué)兩大板塊。樸新還在招股書中透露，注重人才的培養(yǎng)和品牌的傳播，計(jì)劃通過所收購(gòu)的學(xué)校使用聯(lián)名品牌來宣傳“樸新”品牌。

　　此外，招股書還披露，樸新將從以下3個(gè)大方面來擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

　　1、用“收購(gòu)+自建”的方式繼續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)和地理覆蓋面，計(jì)劃在已有業(yè)務(wù)的城市收購(gòu)更多學(xué)校；考慮建立自己的學(xué)習(xí)中心；尋求繼續(xù)收購(gòu)和其業(yè)務(wù)互補(bǔ)的公司。

　　2、提高學(xué)校的規(guī)模和盈利能力，繼續(xù)在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行交叉銷售；努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)不同業(yè)務(wù)線的協(xié)同效應(yīng)，并通過資源共享提高整體運(yùn)營(yíng)效率；并將采取改善關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的各種措施。

　　3、在在線項(xiàng)目中投入更多資源，升級(jí)包括ERP、CRM在內(nèi)的內(nèi)部管理系統(tǒng)，將樸新的PBS系統(tǒng)整合進(jìn)ERP系統(tǒng)；此外，還將投資用于生成學(xué)生檔案的人工智能和智能學(xué)習(xí)工具。

　　招股書指出，樸新教育保持高速成長(zhǎng)的動(dòng)力主要來自有效的內(nèi)生增長(zhǎng)和整合策略，過去樸新教育已接觸過眾多潛在合作標(biāo)的。從整體上看，樸新教育整合后的機(jī)構(gòu)表現(xiàn)良好，其旗下最大的留學(xué)語培機(jī)構(gòu)環(huán)球教育也在不到一年內(nèi)基本完成扭虧。