51Talk IPO發(fā)行價定為19美元，募資4560萬美元

　　多知網(wǎng)6月10日消息，今晚，51Talk將赴紐交所IPO，股票代碼為”COE”，其IPO發(fā)行價格最終確定在每股ADS19美元，該定價處于18-20美元定價區(qū)間的中點。

　　51Talk此次計劃發(fā)行240萬股ADS（美國存托憑證），附加15%的超額配售權，51Talk每股ADS相當于一股普通股。

　　這樣一來，51Talk首次公開募股規(guī)模將達到4560萬美元。此外，51Talk此次融資還包括2000萬美元基石投資、以及投行行駛綠鞋機制的680萬美元融資，共融資約7240萬美元。

　　5月13日，51Talk正式提交招股書，招股書顯示，51Talk計劃登陸紐約證券交易所或納斯達克全球市場，擬通過此次IPO交易籌集最多1億美元資金。承銷商為摩根斯坦利和瑞信證券。

　　文件顯示，在截至3月31日的2016年第一季度，51Talk的凈營收為人民幣7200萬元。2013、2014、2015年營收分別為2170萬，5220萬元，1.547億元?，F(xiàn)金收入分別為3610萬、1.17億、3.53億人民幣，2016年Q1現(xiàn)金收入為1.548億元，毛利率達63.6%。

　　凈虧損分別為1779.6萬元，1.017億元，3.27億元，2016年Q1凈虧損為9925.8萬元。歸屬于普通股股東的凈虧損分別為2042.7萬元、1.30億元、4.03億元，2016年Q1歸屬于普通股股東的凈虧損1.49億元。

　　從2013年到2015年，51Talk的活躍學生人數(shù)分別為1.52萬人、3.5萬人、8.6萬人；付費人數(shù)分別為1.39萬人、2.88萬人、6.85萬人。

　　截至2016年3月31日，51Talk所持現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣7690萬元，總資產(chǎn)為人民幣2.79億元，總債務為人民幣4.64億元。（多知網(wǎng) Cindy）

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